海西金融网-新手理财,企业理财,外汇投资理财,投资理财顾问

巨头逐鹿换电赛道:千亿市场 终有一战

群雄逐鹿千亿赛道

国内换电站市场已经形成蓄势待发之姿。

中国电动充电基础设施促进网盟的统计数据显示,2021年1月至7月,全国换电站保有量由306座飞速增长至763座,发展趋势显著。而从省市进步近况来看,北京、广东、浙江、江苏、上海数目居前,分别为221座、116座、73座、50座和45座。

眼下,国内换电站市场四方角逐的格局已经呈现:以蔚来汽车为代表的车企,以宁德年代、SK为代表的电池厂家,以国家用电器网、中国石化为代表的大型央企,与以奥动新能源、杭州伯坦为代表的第三方服务商。其中,第三方服务商、车企代表瓜分了几乎所有些市场份额——奥动新能源、蔚来汽车、杭州伯坦市场占有率居前三,分别为45%、41%、14%。

21世纪经济报道记者注意到,换电技术并不是新技术。过去十年里,换电产业经历了多个阶段。

协鑫能科移动能源事业部总经理李玉军告诉21世纪经济报道记者,“第一阶段,即2007年,由BP公司主导换电模式,与雷诺公司合作,拓展换电竞价;第二阶段,即2012年,由国家用电器网主导的乘汽车使用换电模式,与众泰汽车合作,拓展标准箱模式的换电模式;第三阶段,从2021至2021年,北汽和蔚来分别在对公市场和对私市场范围展开市场营销,此时电池本钱大幅降低,循环寿命提升,经济性大大提升,但这段时期换电模式因只服务一家车企,没办法共享,未得到政府的支持,不像充电模式有建桩补贴和运营补贴;第四阶段,则自2021年开始,工信部开始鼓励换电模式试点,在政策、法规、标准方面对换电模式竞价排除障碍。”

事实上,在近十年的产业进步过程中,换电模式的竞价先后面临着电池本钱高、电池标准不统1、安全指标不清楚等障碍。

奥动新能源的公司史,也侧面印证了换电模式从出现到竞价的漫长期。公开资料显示,2000年,该公司开始探索换电技术后,直到十年后才在广州亚运会上初次以商业化模式运营。即使这样,奥动新能源的业务大规模竞价的序幕于2021年才拉开。这年,该公司启动“百城千站”计划,进行全国竞价。

所幸的是,近些年来,在政策的助推下,换电模式所面临的难题逐步得到突破,搭建换电良性生态的条件已具雏形。

李玉军在同意21世纪经济报道记者采访时强调:“2021年,国家提出换电车型安全技术指标,同时,换电车型可以达成车电离别,开两张发票,在物权法上解决车电离别问题;截至2021年,全国整车厂推出换电车型,代表整个行业对换电模式达成一致的认同。”

值得一提的是,国内换电市场的进步在2021年明显提速。

2021年4月,首个国家标准《电动车换电安全需要》发布,并于今年11月起推行。该标准强化了换电电动汽车的机械强度、电气安全、环境适应性等方面安全需要,保障电动汽车的换电安全。

今年下半年,国家工信部与能源局拓展新能源汽车换电模式应用试点工作。

除此之外,中国汽车工业协会日前就《电动乘汽车使用共享换电站建设规范》团体标准征求建议,将来拟达成换电平台乃至换电装置的共享,并达成初步的数据接入与互联互通。从整车、电池组、换电设施联动角度,推进换电朝着愈加便捷和安全、规模化进步,进一步减少本钱。

政策支持叠加产业联动,使得换电赛道愈发热闹,入局者不断亮相。

今年1月份,山东威达发布通知称,公司控股孙公司昆山斯沃普智能装备公司与浙江加能电动车科技公司签署了《策略合作框架协议》,一同拓展新能源汽车智能化换电业务市场。

5月份,双杰电气在资金投入者互动平台上表示,其商品可满足各类用户对于充换电站的建设及运营需要,并已正式对外提供,且该公司现在已具备换电行业的技术储备。

最近,科大智能同样密集表态,其自主研发并拥有重卡换电技术,换电站支持汽车不同时间段内重复进行换电。

近期,协鑫能科的势头有的凶猛。

自今年3月份宣布进军换电范围后,该公司9月以来在新业务上的动作频频。9月1日,协鑫能科“十城百站”换电项目集中签约仪式;9月3日,该公司再签策略合作,与三一集团所属湖汽长沙、行必达,将在重卡商品、换电站商品、新品工作等范围长期合作。

换电的魔力与想象

新能源汽车大规模出货之时,补能产业进步滞后的弱点愈加明显。在此背景下,各种基于补能的产业配套手段开始轮番颁布,换电模式日益得到看重,并吸引各类玩家入场。

换电赛道的魔力有多神奇?协鑫能科资本市场的价值得以重新激活便是一例。

2021年“借壳”上市后的较长一段时间,该公司在A股市场颇不受关注。

“遇冷”是什么原因也不难猜测。彼时,协鑫能科给外面的主要印象无出于燃机热电联产、发电的业务范围。顶多,逐步推进的风电项目,让其也能沾上新能源定义。但A股市场不缺如此的发电企业。

相较于协鑫集团下面其他几家上市公司,协鑫能科不是最挣钱的,却也是盈利最稳的子公司。可过去几年该公司业务想象空间的匮乏,使其难以逃出股价低迷的“魔咒”。

直到今年3月份,新的故事内容注入协鑫能科。在瞄准换电赛道后,资本市场对该企业的价值认知有了非常大改观:自公布移动能源策略到今天,协鑫能科股价累计涨幅超越80%;短短几个月的时间,其总市值一度突破200亿元。

资本市场对于换电定义的炒作也并不是盲目。

3月份公布与中金资本联合发起百亿规模的碳中和产业资金投入基金后,协鑫能科股价收成涨停,但非常快又归于平静。

真的的爆发点在8月份。近一个多月,协鑫能科的股价累计涨幅超越接近70%。这也意味着,资本市场也是于最近才真的认同该公司换电业务的想象空间。

换电模式的市场潜力,是基于新能源车企对于可换电车型的投入力度渐长。

东方证券发布的数据显示,目前新能源汽车保有量超越670万辆,预计今年年底达到824万辆。而自2021年起,换电车型持续增加,预计2025年销售量占比30%,2030年占比60%。

据此,该机构测算,2025年国内换电站有望达2.2万座,运营市场规模有望达2631亿元,换电站设施市场有望达693亿元。

值得注意的是,尽管市场空间广阔,但换电站的盈利模式仍是目前业内讨论的焦点话题。

从资金投入端上看,换电站资金投入主要集中于换电站设施、线路资金投入、电池资金投入三个方面,而现在,乘汽车使用换电站单站资金投入额约500.7万元,重卡车换电站单站资金投入额约1015.1万元。

从收入端上看,换电站收入分为单块电池收费和换电次数。

21世纪经济报道记者发现,由商汽车使用换电切入这一赛道,是部分新玩家的共识。

一位业内人士告诉21世纪经济报道记者:“重卡换电相对更适用于范围化的资金投入模式,有稳定的运力场景、合适的合作模式即可迅速进入并稳定落地。”

协鑫能源集团总工程师徐庭阳也对21世纪经济报道记者表示:“公司在乘汽车使用和商汽车使用上是一同推进、一同开发的。但前期会以商汽车使用为突破口,抓住市场先机。”

东方证券剖析称,乘汽车使用换电站盈亏平衡点对应20%左右的借助率,伴随借助率提高,盈利能力跃升;重卡车换电站盈亏平衡点对应23%借助率,因重卡车换电站一般为固定场景,且重卡车换电频次高于乘汽车使用,故而重卡车换电站盈利能力总体略好于乘汽车使用。

千亿蓝海已现,争夺战已然打响。

在今年8月底举办的首届“ESG全球领导者峰会”上,中国石化董事、党组副书记赵东再度强调了该集团向“油气氢电服”综合能源服务商转型的决心。

宏伟雄心下的一个量化目的是,中国石化将加快充换电站互联网布局,到2025年,充换电站数目达到5000座。

21世纪经济报道记者注意到,早在今年4月份,这家油气巨头便已公布了上述计划。合作方的名单上,出现了蔚来汽车、奥动新能源的身影。

这两家公司亦是换电赛道上的狂热竞逐者。

蔚来汽车今年7月份举办的首届能源日上,公布了NIO Power 2025换电站布局计划,拟于2025年底,在全球范围内布局超越4000座换电站;奥动新能源董事长蔡东青则在今年5月份的一场研讨会上,宣布5年内完成10000座换电站投建的更大目的。

新的“鲶鱼”野心也不小。自今年3月份高调进军换电站范围后,协鑫集团旗下上市公司协鑫能科最近公布了“十四五”期间换电站的建设数字:6000座。

巨头争相入场的背后,一个千亿市场规模赛道的崛起之势已经来势汹汹。东方证券剖析师卢日鑫测算,到2025年,国内换电站运营端市场规模将达到2631亿元。

版权保护: 本文由 海西金融网 原创,转载请保留链接: http://www.zzhzrhg.com/News/20210909/124.html